Hannibal - zrodenie zla

Litva, 1941. Hannibal musí so svojou rodinou opustiť staré rodinné sídlo a ukryť sa pred hitlerovskými vojakmi v lese. Pri bombardovaní horárne, miesta, kde našli Lecterovci útočisko, však zomrú všetci dospelí. Nažive zostane len Hannibal a jeho sestrička Mischa, ktorých zajmú miestni banditi. Tí sa v horách nejaký čas ukrývajú spolu s deťmi: v drsných podmienkach trpia zimou a nedostatkom jedla. Hannibal prežije, no jeho sestra Mischa padne za obeť hladným banditom. Tu niekde sa začína odvíjať príbeh vraha s kanibalskými sklonmi...
Po skončení vojny Hannibala nájde jeho strýko, slávny maliar, v sovietskom sirotinci. Vezme ho do Francúzska, kde chlapec žije s ním a jeho exotickou manželkou Lady Murasaki. Murasaki má na Hannibala dobrý vplyv, chlapec tak rozvinie svoje vlohy a stane sa najmladším človekom, ktorému sa kedy vo Francúzsku podarilo dostať sa na lekársku fakultu. Zázračné dieťa, ktoré krásne maľuje a obdivuje japonskú poéziu, však zo všetkého najviac túži po jednom. Po pomste.